AI算力供需失衡：封测存储涨价，边缘AI开启硬件新纪元
发布日期： 2026年1月26日
核心摘要： 全球AI浪潮下，算力需求正以前所未有的速度撕裂现有硬件供需平衡。东方证券一份研究报告指出，算力需求的爆发式增长已直接影响产业链上游，封装、测试和存储领域正面临深刻的行业变革。
一、硬件失衡：封测涨价与存储倍增
- 封测价格上涨：由于AI芯片先进封装需求激增及原材料成本上涨压力，各大封测厂已上调服务价格。
- 存储产业突破：据预测，到2026年，全球存储产业产值预计将超过5516亿元，实现134% 的惊人增长。
二、国产替代：技术突破与市场机遇
在政策与需求的双重驱动下，国内算力产业链展现出强劲活力：
- 算力芯片突破：寒武纪、海光信息、摩尔线程等国内公司迅速崛起，在高性能计算领域与国际巨头的差距不断缩小。
- 存储技术飞跃：长江存储、长鑫存储等在封装工艺和存储架构上取得重大突破，为国内算力的安全可控奠定坚实基础。
- 政策利好：随着美国部分放宽芯片出口限制，国内服务器市场有望迎来新一轮需求反弹。
三、消费终端：从“云端”到“耳边”
AI竞争的下半场正从数据中心转向消费者的指尖和耳边。报告强调，边缘AI的落地将加速创新硬件的普及：
- 新形态涌现：AI耳机、智能眼镜不仅是新的交互界面，也是产业链的新增长点。
- 产业链联动：连接器硬件、被动元件、CPU等需求出现强劲增长。
四、风险提示
尽管前景广阔，但投资者仍需关注潜在风险，包括：
- AI应用落地速度不及预期
- 原材料价格剧烈波动
- 消费市场需求疲软
本文信息来源于AIbase Daily。
