英伟达股票表现及AI芯片市场分析
股票表现
尽管英伟达（NVIDIA）在12月份的股价持续下跌，但分析师认为这可能与竞争加剧和人工智能支出放缓有关。然而，今天的股价有所反弹。截至撰写本文时，本月股价仍下降近3%，表明公司在经历显著增长后可能会以较为平淡的表现结束这一年。
未来展望
是否会因为人工智能支出减少而影响英伟达？尚不确定。但一家技术咨询公司最近发布了一份报告，揭示了他们对英伟达芯片最大买家的估计。这份名单包括科技巨头和一些看似不太可能成为顶级AI芯片买家的公司。
谁在大量购买英伟达芯片？
该名单背后的分析团队来自全球技术咨询公司Omdia。据《金融时报》报道，Omdia通过分析公开披露的资本支出、服务器出货量和供应链情报计算了其估计值。
- 微软：预计2024年将订购最多数量的英伟达Hopper芯片，总计约485,000个单位。这个数字是排名第二的美国公司Meta Platforms（Meta）预估订单量（224,000个单位）的两倍多。
- 字节跳动：预计订购230,000个芯片，紧随微软之后。
- 腾讯控股：预计订购近230,000个单位，略低于字节跳动。
另外还包括特斯拉、xAI（列为同一公司）、亚马逊和谷歌。
市场前景
这份名单显示，根据Omdia的估计，三大硅谷巨头——亚马逊和谷歌可能与某些竞争对手相比，订购英伟达芯片的数量显著减少。这引发了关键问题：亚马逊和谷歌是否正在减少对英伟达GPU的需求，转而使用自研芯片来驱动他们的AI平台？
自研AI芯片
- 亚马逊：旨在增强其定制芯片以降低客户成本并加强对供应链的控制，从而减少对关键云合作伙伴英伟达的依赖。
- Google和Meta：在2024年4月宣布了他们自研AI芯片的进展，并将其作为英伟达芯片的替代品。
这引发了《财富》杂志所称的“价值万亿的问题”——这些新芯片将构成多大威胁？目前，专家估计这些公司在订购英伟达芯片数量方面已经落后于某些竞争对手。
